[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(01/12 01/16)]

[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(01/12~01/16)] - 자료 링크: https://buly.kr/58Tg5k4 ▶ SK하이닉스 (000660) - 동사의 주요 서버 고객 주문 증가로 Conventional DRAM 가격 인상이 촉진되고 HBM 가격 인상이 가능했을 것으로 판단 - 1Q26 DRAM/NAND 가격 상승폭을 각각 전분기대비 +18.0%, +2.0%로 추정 ▶ LG이노텍 (011070) - 견조한 25년 신제품 수요와 우호적인 환율 효과가 4Q에 이어 1Q까지 지속될 전망. 26년 요약은 '괜찮을 광학과 영향력이 확대될 기판' - 핵심 고객사 신모델 수요 호조 지속되면서 안정적인 성장 모멘텀 지속되는 상황에서 신성장동력으로 자리매김한 기판으로 광학 편중도가 낮아지며 이익 개선이 기대되는 상황 - 이번 CES에서 1) AI 기반 B2C, B2B 개인화 전략, 2) 전장으로의 AI 적용 확대 등으로 미래 성장 잠재력을 드러냈다는 점도 긍정적 ▶ 효성중공업 (298040) - 4Q25 실적은 컨센서스 상회 전망. 조업일수 부족에도 중공업 부문 최대 실적 기대 - 2026년은 765kV 초고압 변압기 및 800kV GIS 미국향 수주 확대 예상. EPS 상승률 감안 시, Peer 대비 가장 저평가. 전력기기 내 Top pick 유지 (동 코멘트는 당사 Compliance 결재 이후, 홈페이지 게시되었습니다)