CXMT 주문, 2027년 말까지 밀려...애플發 훈풍 신호

💻 CXMT 주문, 2027년 말까지 밀려...애플發 훈풍 신호 중국 창신메모리(CXMT)에 PC 브랜드들의 주문이 몰리며 출하 예약이 2027년 말까지 꽉 찬 것으로 전해짐. 미중 관계 완화 시그널과 애플의 테스트·로비 정황이 겹치며 물량 확보 경쟁이 가속화되는 양상. 📌 무슨 일인가 CXMT의 상하이 STAR마켓 IPO(약 295억위안, 43억달러 규모)가 최종 단계 진입. 미국이 CXMT를 수출통제 대상인 엔티티리스트에 추가하려던 계획을 보류한 것으로 전해짐. 델·HP·레노버·애플 등 대형 고객사는 우선 물량 배정, 중소 브랜드는 공급망 접근 자체가 막힌 상황. 📌 애플이 쏘아올린 신호탄 애플이 CXMT 메모리를 테스트하고 미국 정부에 사용 허가를 요청 중인 것으로 확인됨. CXMT는 펜타곤의 1260H 리스트(중국군 연계 의심 기업 명단)에 올라있으나, 거래 자체를 막는 엔티티리스트보다는 약한 수준의 제재임. 애플은 중국 판매용 제품에만 중국산 메모리를 쓰겠다는 입장이며, 팀 쿡이 백악관·재무부 인사와 최근 접촉. 업계에서는 "규정 준수에 철저한 애플이 먼저 나섰다"는 점을 규제 완화 시그널로 해석 중. 📌 CXMT 위상 – 이미 세계 4위 CXMT는 이미 세계 4위 D램 생산업체로 성장. 시장점유율은 2025년 약 11%에서 2028년 15%까지 확대 전망(SemiAnalysis 집계). ASML DUV 장비 활용해 생산 중이며, 엔티티리스트 미등재 상태라 中 승인 장비 구매도 가능. 📌 가격·수급 임팩트 메모리 가격 상승세는 2026년 하반기 들어 상승폭이 다소 둔화되겠지만 추세적 상승은 지속 전망. 브랜드들은 원가 상승분을 소비자가에 전가 중이며, 애플도 최근 맥·아이패드 가격 인상. 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi