[해외주식 컨콜] ASML 컨콜로 읽는 반도체 업계의 설비투자 심리 (ASML Q2 FY2026 컨콜)

✅ [해외주식 컨콜] ASML 컨콜로 읽는 반도체 업계의 설비투자 심리 (ASML Q2 FY2026 컨콜) 📍 ASML 2Q26 컨콜 핵심 정리 📌 예상보다 강했던 실적 • 총매출 93억 유로, 가이던스 상단 상회 • 매출총이익률 54.0%, 예상치 상회 • Installed Base 매출 28억 유로, 예상보다 3억 유로 증가 • 생산성 개선을 위한 소프트웨어·장비 업그레이드 수요 확대 📌 다시 가속되는 반도체 설비투자 • Logic와 DRAM 고객사 모두 CapEx 확대 및 투자 일정 가속 • AI 수요를 기반으로 5·4·3nm 증설과 2nm 램프업 동시 진행 • DDR·HBM 가격 상승으로 메모리 생산능력 확대 필요성 증가 • 중국 매출 비중은 약 20%, 추가 수요는 중국 내 Logic 중심 📌 ASML이 제시한 2026년 전망 • 연간 매출 430억~450억 유로 • 첨단 파운드리 Logic 매출 약 25% 성장 • Memory 매출 약 75% 성장 • EUV 매출 약 45% 성장 • Installed Base 매출 30% 이상 성장 — 📍 ASML 컨콜에서 확인된 반도체 설비투자 변화 📌 왜 메모리 장비 수요가 더 강할까? HBM·DDR 공급 확대와 1b·1c 전환이 동시에 진행되며 DRAM 장비 수요가 빠르게 증가하고 있음. ASML은 이를 ‘DRAM 퍼펙트 스톰’으로 표현했음. ✔️ 국내 소부장에는 어떤 영향이 있을까? 메모리 증설이 본격화되면 전공정 장비를 시작으로 부품·소재 수요까지 순차적으로 확대될 가능성이 있습니다. 어떤 국내 소부장 기업이 직접적인 수혜를 받을 수 있는지는 본문에서 정리했습니다. 🔥 자세한 내용은 네이버프리미엄콘텐츠를 확인해주세요 https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260716182202095vp ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch