[탐방노트] 오픈엣지테크놀로지

✅ [탐방노트] 오픈엣지테크놀로지 📍 하반기 수주 모멘텀 본격화 연간 라이선스 수주 목표 2,000만달러 유지, 국내 1,000만달러 이상 기대 K-온디바이스 AI 과제 8월 사업비 집행 예정, 하반기 라이선스 계약 확대 가능성 방산 프로젝트 약 1개 분기 지연에도 지속, 국산 IP 적용 기회 확대 기대 2026년 1분기 소니 계약에 이어 3분기 일본 대형 고객 추가 계약 가능성 📍 LPDDR6 중심 성장 동력 강화 LPDDR6 수주 파이프라인이 전체의 약 50%까지 확대, 관련 수요 10건 이상 확보 삼성 4나노 LPDDR6 계약은 건당 40억원 이상, 2나노 개발 문의도 증가 AI·엣지 서버 중심 LPDDR6 수요 확대, LPDDR5X 콤보와 PIM IP 병행 개발 중국 AI 엣지 서버와 일본 TSMC 공정 프로젝트가 주요 해외 성장축 📍 실적 구조 및 핵심 체크포인트 라이선스 대금은 계약금·DB 전달 시 대부분 회수, 매출은 수주 후 1~2분기 후행 유지보수 매출은 라이선스의 10~15%, 양산 확대 시 로열티 매출 추가 가능 글로벌 경쟁사 대비 PPA 경쟁력을 강조하나 양산 레퍼런스 부족이 최대 진입장벽 연구개발 인력 부족으로 동시 프로젝트 수행 제약, 수주 확대 대비 인력 확보 필요 ✅ 탐방노트 보러가기 [네이버프리미엄콘텐츠] https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260710174316889wq [홈페이지] http://www.growthresearch.co.kr/membership/1430/1100