골드만삭스: 2026년 6월 반도체 공급/수요 업데이트💻

💻골드만삭스: 2026년 6월 반도체 공급/수요 업데이트💻 📌 5월 대비 주요 변경사항 NAND·DRAM: 2027년 1~2분기 공급 전망이 "타이트"에서 "매우 타이트"로 상향 InP: 2027년 전망이 "매우 타이트"에서 "타이트"로 완화 T-글라스: 2027년 전망이 "균형"에서 "타이트"로 악화 📌 DRAM 가격 급등 2026년 동일 제품 기준(like-for-like) DRAM 가격 250~300% 폭등 전망 제품 믹스를 포함한 평균판매가격(ASP)은 300~350% 상승 예상 📌 메모리·T-글라스 공급 회복 지연 DRAM/NAND, T-글라스의 수급 균형은 2027년 2분기까지 "매우 타이트" 상태 지속된 뒤 3분기에 "타이트"로 소폭 완화될 전망 📌 기타 소재/부품 동향 InP 기판: 2026년 가격 15~20% 상승으로 조정 파운드리(TSMC): 2027년까지 극심한 공급 제약 지속 첨단 기판·소재: CCL·ABF 기판 가격 2026년 30~50%, 2027년 45~60%까지 추가 상승 광학 부품: 광케이블·광소자 모두 2027년 말까지 극심한 공급 제약, 두 자릿수 가격 상승세 유지 전력·아날로그 반도체(글로벌): 2026년 말~2027년 초 "타이트"로 전환 (중국 로컬 공급망은 "균형" 유지) 300mm 실리콘 웨이퍼: 2026년 초 "완화" → 2027년 "타이트"로 전환 중국 로컬 파운드리·SPE: 대체로 "균형" 유지, 가격 변동폭 0~5% MLCC·탄탈럼 파우더: 초반 "완화/균형" 이후 안정적 "타이트" 시장으로 정착 골드만의 이번 업데이트에서 가장 주목할 부분은 DRAM 공급 타이트 국면이 2027년 2분기까지 연장됐다는 점. 메모리 슈퍼사이클의 지속 기간이 시장 컨센서스보다 길어질 가능성을 시사 ABF 기판·광학 부품 등 밸류체인 전반의 공급 제약도 동반 심화되는 모습. 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi