[단독] SK하이닉스, LTA 가격 상단 제한 없다 ... 주가 420만원 '가시권'

💻 [단독] SK하이닉스, LTA 가격 상단 제한 없다 ... 주가 420만원 '가시권' https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/06/30/2026063000209.html 📌 LTA 구조 차별화, 가격 상단 없는 독점 계약 글로벌 메모리 5사, 빅테크와 3~5년 LTA 체결 확대 SK하이닉스는 ‘가격 하단만 존재’하는 구조로 계약 경쟁사(마이크론·삼성전자)는 상·하단 가격 제한 존재 📌 HBM 지배력 기반 초과이익 구조 고착화 HBM 중심 시장 지배력으로 고객사 협상력 우위 확보 D램 영업이익률 80% 이상 고수익 구간 지속 공급 부족 장기화 속 수익 상단 제한 제거 효과 📌 실적 레벨업 + 목표가 420만원 상향 신한투자, 목표가 기존 380만 → 420만원 상향 2Q 매출 88.3조원 / 영업이익 66.8조원 추정 전분기 대비 매출 +68%, 영업이익 +78% 급증 전망 📌 2028년까지 구조적 메모리 공급 부족 지속 신규 Fab 가동 전까지 서버향 수요 대응 불충분 eSSD·HBM 중심 수요 구조로 체질 변화 LTA·선수금 구조 → 기존 시클리컬 밸류에서 탈피 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi