시장은 폭발하고 데이터센터 수요는 빗발쳐”... 마이크론·샌디스크 경영진의 메모리 성장론

💻 “시장은 폭발하고 데이터센터 수요는 빗발쳐”... 마이크론·샌디스크 경영진의 메모리 성장론 https://n.news.naver.com/mnews/article/037/0000038254 📌 경영진 메시지: 수요 강세 지속 마이크론: HBM, DRAM, NAND 공급 부족이 2026년 이후까지 지속될 것으로 전망 샌디스크: 데이터센터 수요가 매우 강하며, 2027년 말까지 업황에 대한 확신 유지 공통 메시지: AI 인프라 확대가 메모리 수요를 구조적으로 견인 중 📌 수요의 핵심: AI 학습에서 추론으로 확장 AI 투자가 학습(Training)을 넘어 추론(Inference) 영역으로 확대 HBM 수요뿐 아니라 고용량 DRAM, 고성능 NAND, Enterprise SSD 수요 동반 증가 데이터센터 중심의 메모리 콘텐츠 증가 지속 📌 공급 측면: 타이트한 수급 장기화 수요가 업계 공급 능력을 지속적으로 초과하는 상황 HBM 및 고성능 메모리 중심으로 공급 부족 지속 공급 확대에는 시간과 CAPEX가 필요해 단기 해소 어려운 구조 📌 산업 구조 변화: 장기계약 확대 과거 메모리 산업은 분기 단위 가격 협상 중심 현재는 대형 고객과 3~5년 장기계약 확대 장기계약을 통해 공급사와 고객사의 수요·공급 계획 정렬 메모리 업체의 매출 가시성 및 이익 안정성 개선 가능성 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi