폭스콘, 엔비디아에 올인티컬 CPO 스위치 랙 출하 시작 — 수요 5배 상향

💻폭스콘, 엔비디아에 올인티컬 CPO 스위치 랙 출하 시작 — 수요 5배 상향 https://money.udn.com/money/story/5612/9498697?from=edn_search_result 📌 핵심 내용 폭스콘(훙하이), 엔비디아에 올인티컬 CPO 스위치 랙 조기 출하 시작 생산 거점: 베트남 공장 수요 급증으로 출하 전망 대폭 상향 조정 기존 전망: 2026년 10,000대+ → 신규 전망: 2026~2027년 50,000대+ — 5배 상향 📌 공급 타이트 현황 공급 극도로 타이트 — "데모용으로 배정된 유닛까지 전부 엔비디아로 돌려" "남는 랙이 단 하나도 없는" 상황 — 역대급 수급 불균형 베트남 공장 풀가동에도 수요 감당 불가 수준 📌 CPO 스위치 랙의 의미 기존 플러그인 광트랜시버 → 광학 소자를 스위치 ASIC과 직접 통합 전력 소비 대폭 절감 + 대역폭 밀도 급증 — AI 데이터센터 핵심 인프라 레이어 Scale-Across 네트워킹 14배 대역폭 요구 → CPO 전환 불가피 📌 공급망 파급 Lumentum·Coherent — CPO용 레이저 공급 수혜 / 엔비디아 각 $20억 투자 선제 포석 InP 웨이퍼 — 추가 공급 부족 심화 / Lumentum 5번째 팹 건설 가속 대립광 — FAU·프리즘 부품 수요 동반 급증 TSMC COUPE — 실리콘 포토닉스 통합 플랫폼 수요 연동 📌 50,000대의 규모 CPO 스위치 랙 50,000대 = AI 데이터센터 대규모 광인터커넥트 전환 본격화 신호 기존 예상보다 2~3년 빠른 상업화 속도 확인 CPO 로드맵 Off-board → On-board → NPO → CPO 단계에서 수직 이륙 중 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi