[두산 포트폴리오 줌인] AI 생태계 올라탄 전자BG, 신규 거점 베팅

💻 [두산 포트폴리오 줌인] AI 생태계 올라탄 전자BG, 신규 거점 베팅 https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=662051 📌 태국 공장 신설 두산이 2028년 상업 가동 목표로 태국에 CCL 공장 신설 추진 연내 착공, 2028년 하반기 양산 목표 초기 2개 라인 가동 후 최종 8개 라인까지 확대 계획 📌 증설 배경 김천·증평 국내 공장 가동률이 이미 100%를 웃도는 수준 AI 데이터센터향 고성능 CCL 수요 급증으로 기존 생산능력만으로 대응 한계 공급 안정성과 추가 수주 대응을 위해 해외 신규 거점 확보 필요성 확대 📌 태국 투자 의미 중국: 현지 수요 대응 목적 베트남: 공급망 다변화 및 생산 효율화 목적 태국: 글로벌 AI 고객사 대응용 신규 전략 거점이라는 점에서 차별화 📌 AI와 CCL 수요 확대 AI 데이터센터는 일반 서버 대비 고성능 반도체와 초고속 연결 장비가 더 많이 필요 이로 인해 PCB 사용량이 늘고, 핵심 소재인 CCL 수요도 동반 증가 특히 범용 제품보다 하이엔드 CCL 수요가 집중되는 구조 📌 두산전자BG 경쟁력 하이엔드 CCL은 기술력과 고객 인증이 모두 필요한 고진입장벽 산업 공급 가능한 업체가 일본·대만 등 일부로 제한 국내 업체 중에서는 두산이 고성능 CCL 분야에서 경쟁력을 확보한 것으로 평가 📌 엔비디아 공급 기대 두산이 엔비디아 공급을 공식 언급한 적은 없음 다만 시장에서는 고사양 CCL 확대와 AI 증설 흐름을 근거로 사실상 공급사로 인식 블랙웰·베라 루빈 후속 모델 수요 확대 시점과 태국 공장 가동 시점이 맞물린다는 점도 주목 일부에선 차세대 제품 단독 공급 가능성까지 거론 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi