미국 빅4 CSP — 1Q26 합산 매출 $4,306억, AI CapEx 가속 페달 전면 가동

💻미국 빅4 CSP — 1Q26 합산 매출 $4,306억, AI CapEx 가속 페달 전면 가동 📌 핵심 내용 Amazon·Alphabet·Meta·Microsoft 1Q26 합산 매출 $4,306억 3대 클라우드(AWS·Google Cloud·Microsoft Intelligent Cloud) 합산 $923억 — YoY +35% Alphabet·Microsoft 분기 CapEx 각각 $300억 초과 — AI 인프라 투자 강도 역대 최고 📌 Amazon 분기 매출 $1,815억 — YoY +17% AWS 매출 $375.9억 — YoY +28% / 전체 매출의 21% 연간 AI 투자 목표 $2,000억 유지 추가: Anthropic $250억 투자 / OpenAI $500억 투자 계획 발표 📌 Alphabet (Google) 분기 매출 $1,099억 — YoY +22% Google Cloud $200.3억 — YoY +63% (3사 중 최고 성장률) 분기 CapEx $356.7억 — YoY +107% FY2026 연간 CapEx 가이던스 $1,800억~$1,900억으로 상향 📌 Microsoft FY26 Q3(~3월 말) 매출 $828.9억 — YoY +18% Intelligent Cloud $346.8억 — YoY +30% 분기 CapEx $308.8억 FY26 연간 CapEx(~6월 말) YoY +61% → $1,900억 전망 📌 Meta 분기 매출 $563.1억 — YoY +33% 광고 노출 YoY +19% / 평균 광고 단가 YoY +12% — 광고 비즈니스 견조 FY2026 연간 CapEx 가이던스 $1,250억~$1,450억 📌 투자 포인트 빅4 합산 연간 CapEx 가이던스 합계 약 $5,900억~$6,200억 — 글로벌 AI 인프라 투자 사이클의 실수요 확인 Google Cloud +63% = 클라우드 3사 중 가장 가파른 성장 → AI 워크로드 점유율 확대 가시화 CapEx 집행 → NVIDIA GPU 수주 → TSMC 첨단 노드 Sold-Out → HBM·광섬유·어드밴스드 패키징 수요 연쇄 폭증 Amazon의 Anthropic·OpenAI 동시 베팅 = 파운데이션 모델 공급망까지 수직 통합하려는 구조 빅4의 CapEx가 매출 성장률을 압도적으로 초과 — AI 인프라는 현재 수익보다 미래 포지션을 위한 선행 투자 국면 🔥$5,900억의 CapEx가 향하고 있음. 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi