인텔 파운드리 부활 신호 — 애플·구글·테슬라 동시 접촉

💻인텔 파운드리 부활 신호 — 애플·구글·테슬라 동시 접촉 트렌드포스: 빅테크 3사가 인텔 파운드리 공정·패키징 기술 채택 검토 중 인텔 CEO 립부 탄: 에이전틱 AI 확산으로 서버 CPU 수요 회복 확인 📌 빅테크 3사의 인텔 채택 내용 애플: M시리즈 칩 제조에 인텔 18A-P 공정 평가 중 구글: TPU v8e 프로젝트에 인텔 EMIB 첨단 패키징 기술 검토 중 테슬라: 오스틴 테라팹(Terafab) AI 복합단지에 인텔 14A 공정 채택 확정 📌 각각의 의미 애플 18A-P 채택 시 → TSMC 독점 공급 구조 첫 균열 — 애플은 TSMC의 최대 고객 구글 EMIB 채택 → 앞서 보도된 CoWoS 대안 패키징 전략의 실체화 (구글+아마존 유력 CSP 중 하나) 테슬라 14A 확정 → 인텔 차세대 공정의 첫 번째 확정 고객 확보 📌 CPU:GPU 비율 변화 — 인텔 수혜의 구조적 근거 기존: CPU:GPU = 1:8 (GPU 압도적 우위) 현재: CPU:GPU = 1:1 방향으로 전환 에이전틱 AI의 오케스트레이션·툴 호출·서브태스크 처리 → CPU 집약적 작업 폭증 인텔은 여전히 서버 CPU 시장의 핵심 플레이어 → 직접 수혜 📌 인텔 파운드리 회복 내러티브 핵심 축 공정 경쟁력: 18A-P(애플 검토) + 14A(테슬라 확정) — TSMC N2와 정면 경쟁 패키징 경쟁력: EMIB(구글 검토) — TSMC CoWoS 병목의 유일한 대안 CPU 수요 회복: 에이전틱 AI → CPU:GPU 1:1 전환 → 서버 CPU 수요 구조적 반등 선급금 수십억 달러: CSP 고객들이 캐파 확보 위해 이미 납입 완료 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi