AI 광 트랜시버 핵심 부품 공급 부족 직면 [TrendForce]

💻 AI 광 트랜시버 핵심 부품 공급 부족 직면 [TrendForce] 출처: TrendForce 📌 시장 규모 급팽창 • AI 광 트랜시버 시장, 2025년 165억달러 → 2026년 260억달러 전망 • 연간 성장률 57% 이상 예상, AI 인프라 투자 확대 수혜 • 사양 업그레이드 넘어 공급망 전반 구조적 재편 진행 📌 수요 확대 배경 • AI 서버 클러스터 확대로 800G 이상 고속 모듈 수요 급증 • 북미 하이퍼스케일 데이터센터 트래픽 연 30% 이상 증가 • 구글·MS·메타의 GPU 서버 증설이 수요 견인 📌 현재 공급 병목 • ⚡️EML·CW-LD 등 핵심 광칩 공급 부족 지속 • 광학 정렬 등 고정밀 공정이 ⚡️증설 속도 제한 • 전력소모·발열 문제가 시스템 확산 걸림돌 📌 기술 변화 방향 • 장기 공급계약 확대, 단기 구매 의존도 축소 • 저전력 LPO 기술이 기존 고전력 DSP 대안 부상 • 실리콘 포토닉스 통합 솔루션 개발 가속화 📌 차세대 시장 전망 • 시장은 규모 확대·세대 전환·응용 확대 3축 성장 • 1.6T 양산 본격화로 차세대 교체 사이클 진입 • 800G·1.6T ZR/ZR+ 코히런트 모듈 수요 확대 전망 📌 대만 공급망 수혜 • 대만 업체들, 광칩·패키징·테스트 경쟁력 보유 • 실리콘 포토닉스·LPO 분야도 점진적 성장 중 • 2026~2027년 고객사 채택 여부가 점유율 핵심 변수 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi