엔비디아 루빈 출시!! 삼성전기에 미치는 나비효과

📹 엔비디아 루빈 출시!! 삼성전기에 미치는 나비효과 https://youtu.be/ipg0v_ARS7k?si=SD_AiVqB1sM_QhPM 📍 구조적 성장 국면 진입 칩 대형화·핀수 증가·다층화로 FC-BGA 기판 수요 지속 확대 GPU·ASIC 고도화에 따라 ABF 사용량 동반 증가 📍 FC-BGA 공급 능력 자체가 제한되는 구조 티글래스 등 핵심 원재료에서 병목 발생 공정 복잡성으로 증설 속도 제한, 리드타임 증가 📍 업황 전환 → 타이트 국면 진입 2025년까지는 증설 영향으로 공급 과잉 2026년부터 수급 균형 → 타이트 국면 전환 📍 가격 상승 + 슈퍼사이클 가능성 2026년부터 분기당 3~7% 수준 점진적 가격 상승 공급 제한 + 구조적 수요 증가로 가격 협상력 공급자 이동