골드만 삭스 트레이딩 데스크: 현재 미 증시 ‘극도로 격렬’, AI 투자 논리 재편

>>골드만 삭스 트레이딩 데스크: 현재 미 증시 ‘극도로 격렬’, AI 투자 논리 재편 •골드만삭스는 AI 투자에 대한 시장 우려가 ‘AI 수요가 실제로 존재하는가’에서 ‘AI 성장률이 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있는가’로 이동했다고 평가 •추론 비용이 급격히 하락하면서 연산 판매업체와 업스트림 공급망의 진입장벽이 점차 약화되고 있으며, 관련 업종 밸류에이션에도 압박이 커지고 있음 •엔비디아 실적 발표는 시장에 중립적인 촉매에 그칠 것으로 예상했음. •거시적으로는 미 재무부의 장기물 국채 바이백 확대가 달러 약세와 금값 상승에 장기적으로 큰 영향을 미칠 가능성이 있다고 평가 >高盛交易台:当前美股市场“极度暴力”,AI投资逻辑正在重构 https://wallstreetcn.com/articles/3779969#from=ios