(상세) AI 수요가 파운드리 생산능력을 압박, 삼성전자 가격 인상... 최대 15%

>>(상세) AI 수요가 파운드리 생산능력을 압박, 삼성전자 가격 인상... 최대 15% •삼성전자가 7월부터 일부 첨단 공정 파운드리 신규 주문 가격을 인상. 4nm SF4 공정은 중국 본토 및 미국 고객을 대상으로 1015%, 5nm SF5도 1015% 인상했으며, 구형 8nm 공정 가격 역시 약 10% 올렸음. 최대 인상폭은 15% •핵심 배경은 AI 칩 수요 폭증 : AI 칩 수요가 급증하면서 첨단 파운드리 생산능력이 빠듯해진 것이 이번 가격 인상의 핵심 배경임. 특히 TSMC의 첨단 공정 생산능력이 대거 선점되면서 일부 고객들이 삼성전자와 인텔 등 경쟁 파운드리로 생산을 이전하고 있음. 이에 따라 삼성전자의 가격 협상력이 높아졌다는 분석임. •삼성 평택 SF4 라인은 사실상 풀가동 : 삼성전자의 한국 평택 공장 SF4 생산라인은 지난해 말부터 풀가동 상태인 것으로 전해짐. 이 라인은 퀄컴 등의 로직 칩뿐 아니라 삼성전자의 HBM 생산에 필요한 베이스 다이도 생산하고 있음. 즉 AI 수요가 일반적인 AI 가속기뿐 아니라 HBM 관련 파운드리 수요까지 삼성의 첨단공정 가동률을 끌어올리는 구조 •TSMC의 높은 점유율이 오히려 삼성에 기회 : Counterpoint에 따르면 2026년 1분기 글로벌 파운드리 매출에서 삼성전자의 점유율은 7%인 반면 TSMC는 70% 상회. 삼성 파운드리는 2022년 이후 지속적으로 적자를 기록하며 TSMC와의 격차를 좁히지 못했음. 하지만 TSMC의 생산능력 부족이 삼성전자에 가격 결정력을 되돌려주는 계기 • 삼성전자도 가동률·수율·가격 개선을 기대 : 삼성전자는 7월 파운드리 사업이 머지않아 흑자로 전환될 것으로 전망했음. 근거는 공장 가동률 상승, 수율 개선, 가격 상승임. 또한 미국과 중국 주요 고객의 판매 증가와 HBM 베이스 다이 수요에 힘입어 하반기 파운드리 매출이 YoY 두 자릿수 이상 증가 예상 • 대형 고객 확보도 가격 결정력 강화에 기여 : 삼성전자의 고객 기반도 확대되고 있음. 지난해 테슬라와 애플이 삼성전자와 칩 제조 계약을 체결했고, 올해 7월에는 브로드컴과 AI 칩 생산 협력을 발표. 젠슨 황은 올해 3월 삼성전자가 엔비디아의 신형 AI 추론 프로세서를 파운드리 생산할 것이라고 밝혔음. 구글 역시 SF4 공정을 이용한 칩 생산을 삼성전자와 협의 중 •AI/HPC가 삼성 파운드리 매출의 핵심 성장축으로 부상 : 삼성전자는 올해 첨단 공정이 전체 파운드리 매출의 절반 이상을 차지할 것으로 예상하고 있음. 특히 AI 및 HPC 관련 애플리케이션 비중은 30%를 넘어설 전망으로, 2025년 말의 15~20%보다 크게 높아질 것으로 예상됨. >AI需求挤压产能,三星上调芯片制造价格,最高涨幅达15% https://wallstreetcn.com/articles/3779795#from=ios