미국 CSP 자본지출 추가 확대...법인, 대만 AI 공급망 10개 종목 주목 (대만경제일보)

>>미국 CSP 자본지출 추가 확대...법인, 대만 AI 공급망 10개 종목 주목 (대만경제일보) •MS, Meta, Google, Amazon 등 미국 4대 CSP가 실적 발표 후 엇갈린 주가 흐름을 보였지만, 국내 대형 기관들은 이들이 올해와 내년 자본지출을 대폭 상향하면서 대만 AI 공급망이 수혜를 받을 것으로 전망. 특히 난야과기, MediaTek 등이 관심 고조 •클라우드 매출 호조...AI 컴퓨팅 주문 가시성 확대 : 주요 CSP의 클라우드 매출 성장률은 예상보다 양호. Microsoft Azure 매출은 YoY 43% 증가했고, Google Cloud는 82%, AWS는 31% 증가 •MS·Amazon·Google 3사의 수주잔고(RPO)는 합계 1조7,000억 달러 이상으로 클라우드 매출의 약 4배에 달함. 대부분 향후 12~18개월 내 컴퓨팅 인프라 공급으로 매출에 반영될 예정임. 특히 Google의 RPO는 5,195억 달러로 YoY 380% 증가했으며, 자체 TPU의 성능 개선과 비용 경쟁력을 바탕으로 향후 주문도 높은 수준을 유지할 것 •4대 CSP 자본지출 전면 상향...대만 AI 공급망 수혜 : Microsoft는 올해 4분기 자본지출을 410억 달러, 2027년에는 1,750억 달러로 전망했음. Meta는 올해 자본지출을 1,300~1,450억 달러로 상향했고, Google은 올해 자본지출 전망을 1,950-2,050억 달러, Amazon은 연간 자본지출을 2,200억 달러로 각각 상향. CSP들의 자본지출 확대에 따라 대만의 첨단 공정·패키징, 냉각, 서버, 조립, PCB 등 관련 공급망이 수혜 전망 •최근 5거래일 대만 주요 기관이 적극 순매수한 종목은 난야과기(2408), MediaTek(2454), TSMC(2330), Auras(3017), Unimicron(3037), Winbond(2344), ASUS(2357), Taiwan Union Technology(2383), GIGABYTE(2376), Alchip(3661) 등 10개 >https://money.udn.com/money/story/5607/9692299?from=ednappsharing