HBM 공급 부족에 Rubin Ultra 구성 변경...NVIDIA, HBM4e·HBM4 차등 적용 검토 (대만공상시보)

>>HBM 공급 부족에 Rubin Ultra 구성 변경...NVIDIA, HBM4e·HBM4 차등 적용 검토 (대만공상시보) •AI 서버 수요가 계속 증가하면서 HBM 공급 부족이 이어지는 가운데, 모건스탠리의 최신 공급망 조사에 따르면 NVIDIA가 Rubin Ultra에 HBM을 차등 적용하는 방안을 검토중. 고급형에는 HBM4e 8Hi, 하위 모델에는 HBM4 12Hi 또는 8Hi를 적용하는 방식으로, 공급·비용과 AI 작업별 수요를 동시에 고려 •업계는 HBM 사양 변경이 AI 메모리 수요 둔화를 의미하는 것이 아니라 공급 부족이 여전히 심각하다는 것을 보여주는 것이라고 평가함. 최종 구성은 3분기 말까지 확정될 전망 •모건스탠리는 GPU 한 개당 HBM 탑재량을 줄이면 제한적인 HBM 생산능력을 확보해 더 많은 GPU 출하를 가능하게 할 수 있어, 출하량 증가가 중요한 공급망에는 긍정적일 수 있다고 분석 •HBM 용량 조정의 영향은 AI 작업별로 다름. LLM 추론에서 Decode 단계는 모델 가중치와 KV Cache를 지속적으로 불러오기 때문에 HBM 용량과 대역폭에 민감, 특히 장문 컨텍스트 모델에서는 HBM 용량 축소가 데이터 이동과 추론 지연을 늘릴 수 있음. 반면 Pre-fill단계는 병렬 연산 비중이 높아 영향이 상대적 제한적 •AI 칩의 HBM 수요는 2026년 약 299억Gb에서 2027년 약 486억Gb로 62% 증가할 전망. Rubin R200·Rubin Ultra뿐 아니라 AMD MI455·MI500, Google TPU 등 자체 개발 AI ASIC도 HBM 탑재량을 확대하면서 HBM 수요처가 GPU에서 주요 클라우드 업체의 ASIC으로 확대되고 있음 •공급망에서는 Rubin R200에 HBM4 12Hi, Rubin Ultra에 HBM4e, AMD MI455에 HBM4 12Hi, MI500과 Google TPU v9에는 HBM4e가 적용될 것으로 예상하고 있음 >HBM供應吃緊 Rubin Ultra調整配置 https://www.ctee.com.tw/news/20260812700100-439901