실리콘 기반 vs 탄소 기반, 광통신 vs 메모리, 오픈소스 vs 폐쇄형 — 골드만 삭스 최상위 테크 트레이더가 주목하는 10개 차트 (중국언론 취합)

>>실리콘 기반 vs 탄소 기반, 광통신 vs 메모리, 오픈소스 vs 폐쇄형 — 골드만 삭스 최상위 테크 트레이더가 주목하는 10개 차트 (중국언론 취합) •Callahan은 AI 열풍 속에서 나타나는 3가지 구조적 변화를 정리. 첫째, 에이전트(실리콘 기반)의 트래픽이 인간(탄소 기반)의 트래픽을 상회. 로봇 트래픽이 이미 전체 인터넷 트래픽의 53%를 차지 •둘째, 광학 부품이 메모리 반도체를 크게 상회. 8월 이후 광학 부품의 주가 상승률은 메모리 반도체보다 20%pt 이상 앞섰음 •셋째, 오픈소스 모델이 폐쇄형 모델 비용의 8%에도 못 미치는 비용으로 더 나은 성능을 구현하면서 폐쇄형 AI의 기존 사업모델을 직접 압박하고 있음. •현재 시장 상황에 대해서는 ‘호황이 아니라 정상으로의 복귀’로 평가 >硅基vs碳基、光vs存储、开源vs闭源--这是高盛顶级科技交易员最关注的10张图表 https://wallstreetcn.com/articles/3779037#from=ios