주말 논쟁 : “short memory, long optical?” (중국언론)

>>주말 논쟁 : “short memory, long optical?” (중국언론) •유명 메모리 강세론자 Jukan이 단기적으로 신중한 입장으로 전환하며 세 가지 이유를 제시했음. 첫째, 한국 레버리지 ETF 시장이 기능적으로 마비된 이후 관련 투자자들이 환매 압력에 직면하면서, 메모리주에 추가적인 매도 압력이 발생할 수 있다는 것임. •둘째, NVIDIA가 차세대 AI 시스템 아키텍처를 조정하고 있다는 점임. Rubin Ultra는 랙당 HBM 탑재량을 줄이고, 대신 광 인터커넥트를 활용해 여러 랙을 연결하는 방식으로 전환할 가능성이 있다는 분석 •셋째, 향후 2개 분기 동안 메모리 가격이 정점에 도달할 것이라는 시장의 전망이 점차 강해지고 있다는 점 •반면 유명 투자자 Serenity는 이에 정면으로 반박. 그는 메모리 펀더멘털에는 변화가 없으며, 시장은 단지 ‘한 병목에서 다른 병목으로 순환하고 있을 뿐’이라고 주장 >周末热议:“空存储、多光”? https://wallstreetcn.com/articles/3778999#from=ios