AI가 새로운 병목을 만든다? “인듐인화물(InP) 부족, 메모리보다 더 심각해질 것”

>>AI가 새로운 병목을 만든다? “인듐인화물(InP) 부족, 메모리보다 더 심각해질 것” •미국 광통신 업체 Lumentum의 CEO 마이클 헐스턴은 AI 인프라의 다음 핵심 병목은 인듐인화물(InP) 공급 부족이 될 것이며, 그 심각성이 현재 메모리 부족보다 더 클 수 있다고 전망. InP는 AI 데이터센터의 광트랜시버, 광증폭기, CPO 광엔진 등에 사용되는 핵심 소재로, AI 확산과 함께 수요가 급증 •헐스턴은 과거 통신시장에서는 레이저 수요가 수백 개 수준이었지만, AI 시대에는 수억 개가 필요하다는 설명. 그러나 InP 웨이퍼 생산능력을 단기간에 크게 확대하기 어려워 공급 부족이 30% 이상 발생, 핵심 소재는 이미 사실상 완판된 상태라고 밝혔음. •엔비디아는 Lumentum과 Coherent에 투자하며 광통신 공급망 확보에 나서고 있고, Coherent와 AXT, AOI 등도 InP 생산 확대를 추진 중임. 최근 관련 종목들은 큰 폭으로 조정받았지만, 공급 부족이 지속될 경우 실적 개선 여지는 여전히 큼 •또한 SemiAnalysis도 최근 InP 레이저를 AI 시대 가장 전략적인 부품 중 하나로 평가했으며, 특히 NPO용 CW DFB InP 레이저가 향후 AI 광인터커넥트의 핵심 병목이 될 것으로 전망 >https://money.udn.com/money/story/5599/9664981?from=ednappsharing