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엔비디아 CPO 시대 개막... 대만 광통신 공급망, 2026년 하반기부터 실적 본격화 기대
>>엔비디아 CPO 시대 개막... 대만 광통신 공급망, 2026년 하반기부터 실적 본격화 기대
(대만경제일보)
•엔비디아와 브로드컴이 AI 데이터센터의 전력 소모와 병목 현상을 해결하기 위해 CPO와 실리콘 포토닉스를 전면 도입하면서 관련 공급망이 본격적인 성장 국면에 진입하고 있음. 시장은 2026년 하반기를 검증에서 양산으로 전환되는 시점, 2027년을 실적이 본격적으로 확대되는 해로 보고 있으며, 투자 포인트도 단순한 CPO 테마에서 실제 매출과 이익이 발생하는 단계로 이동하고 있다는 평가
•대만 공급망에서는 LuxNet, LandMark Optoelectronics, IET가 인듐인(InP) 에피웨이퍼와 고속 레이저 분야의 핵심 업체로 꼽힘. Browave와 Top Fiber Technology는 광섬유 어레이 및 FAU(Fiber Array Unit), All Ring Tech는 고속 레이저 패키징, Accton Technology는 AI 스위치, LuxNet은 광송수신기 분야의 핵심 수혜주로 평가받고 있음. TSMC의 COUPE 플랫폼 채택과 엔비디아 Spectrum-X CPO 스위치 출하가 본격화되면서 이들 기업의 실적 가시성도 높아질 것으로 전망
>https://money.udn.com/money/story/5607/9649141?from=ednappsharing
經濟日報
輝達全面導入CPO，8大供應鏈題材業績總整理：誰在作夢？誰成績兌現？ | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
技術瓶頸突破：800G 仍是主流，但 1.6T/3.2T 加速準備，CPO 解決高功耗與延遲痛點。輝達 Vera Rubin 平台等新架構已明確導入矽光子。 實單拉貨啟動：不再只是概念，資料中心升級需求已反映在供應鏈訂單上。台積電 COUPE 平台領先，博通 Tomahawk 系列 CPO 交換器進入商用部署。 供應鏈成熟：封裝、測試、雷射等環節逐步到位，2026 下半年量產節奏傾斜，2027 年放量更明顯。 對投資人而言，下半年值得留意的不只是 CPO 概念，而是整條供應鏈開始進入接單、驗證到放量的節奏。下半年的 AI 股市大戲，話題將從「純粹作夢」轉向「實質營收與獲利兌現」。當先進封裝與…
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