가치투자자가 엔비디아 10-Q를 한 줄씩 분석: 134억 달러의 미실현 평가이익이 실적을 부풀려... 실제 PER은 60배에 달할 수도 (중국언론 인용)

>>가치투자자가 엔비디아 10-Q를 한 줄씩 분석: 134억 달러의 미실현 평가이익이 실적을 부풀려... 실제 PER은 60배에 달할 수도 (중국언론 인용) •엔비디아의 최신 분기 실적이 겉으로는 매우 양호해 보이지만, Reddit의 한 심층 분석 글에서는 세가지 우려를“ 제기 •첫째, 134억 달러의 미실현 평가이익이 순이익에 반영되면서 실적이 부풀려졌으며, 이를 제외하면 PER은 약 50배가 아니라 60배 수준까지 높아질 수 있다고 주장 •둘째, 170억 달러 규모의 Groq 인수는 경쟁사를 흡수해 경쟁력을 유지하려는 성격이 강해, 엔비디아의 경쟁우위가 자체 기술력만이 아니라 인수에 의존하는 측면도 있다는 점을 지적 •셋째, 상위 3개 고객이 전체 매출의 54%를 차지하고 있어 고객 집중도가 매우 높으며, 이들 중 한 곳만 주문을 크게 줄여도 매출이 두 자릿수 감소할 수 있는 위험이 있다고 분석 >원문 - 价值投资者逐页读完英伟达10-Q:134亿美元浮盈粉饰财报,真实PE或高达60倍 https://wallstreetcn.com/articles/3777410#from=ios