금호타이어 목표주가 상향: 불타던 공장, 이번엔 실적이 타오른다

▣ 금호타이어 목표주가 상향: 불타던 공장, 이번엔 실적이 타오른다 - 광주 공장 화재(5월 19일) 이후 장기간 판매량 급감이 불가피하다고 예상했지만, 광주 공장 복구 속도가 예상보다 빠른 상황 - 또한, 곡성과 해외 공장에서의 부분 증설로 당초 우려보다 판매량이 높은 수준을 유지한 가운데, 재료비 하락과 판가 인상이 맞물리면서 3박자가 모두 맞아떨어지며 빠른 실적 회복세 - 2026년에는 광주 공장 생산능력이 300만본까지 회복되는 가운데 대주주인 더블스타의 잉여 설비를 활용해 추가 볼륨 확보가 가능 - 장기적으로는 2028년 가동 예정인 함평 및 유럽 신규 공장 증설로 금호타이어의 구조적 약점 중 하나였던 노후 설비 문제가 해소될 것으로 예상 - 금호타이어 목표주가를 9,000원으로 20% 상향 >> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea >> 보고서 링크: https://vo.la/QfFa5Dv