SemiAnalysis 최신 인터뷰: 메모리는 아직 2배 상승 여력, CPU는 조연에 불과... CPO 상용화는 2029년으로 연기

>>SemiAnalysis 최신 인터뷰: 메모리는 아직 2배 상승 여력, CPU는 조연에 불과... CPO 상용화는 2029년으로 연기 •SemiAnalysis의 창업자 딜런 파텔은 Anthropic이 이미 흑자를 달성했고, ARR이 500억 달러를 넘어섰다며 AI 투자수익률(ROI)에 대한 의문을 반박 •하드웨어 측면에서는 메모리 가격이 이미 4배 올랐지만 앞으로도 2~3배 더 상승할 수 있으며, 추론 모델 확산에 따른 구조적인 공급 부족이 수년간 이어질 것으로 전망 •반면 CPU 수요는 과거 부족분을 메우는 성격이 강해 단기 ‘미니 사이클’에 불과하며 장기적인 전환점은 아니라고 평가 •또한 CPO의 양산은 2028년 말~2029년으로 늦춰질 것으로 예상했고, 이에 따라 구리 케이블의 수혜 기간도 예상보다 길어질 것이라고 분석했음. 아울러 전력 부족 문제로 데이터센터들이 자체 ‘계량기 후단(Behind-the-meter) 전력원’ 구축에 나서고 있다고 설명 >SemiAnalysis最新访谈:存储还有翻倍空间,CPU只是配角,CPO落地推迟至2029年 https://wallstreetcn.com/articles/3776641#from=ios