노무라, ‘반도체 사이클 정점론’ 반박... “사상 최대급 공급 부족 다가온다”

>>노무라, ‘반도체 사이클 정점론’ 반박... “사상 최대급 공급 부족 다가온다” •노무라는 AI 반도체 사이클이 아직 정점에 도달하지 않았으며, 2026년 하반기에는 반도체 공급망 전반에서 ‘사상 최대급’ 수급 불일치가 나타날 수 있다고 경고 •노무라에 따르면 클라우드 기업들의 AI 인프라 투자와 자본지출이 계속 확대되는 가운데, 첨단 패키징, PCB, CCL 등 핵심 부품의 공급 부족이 심화될 전망 •이러한 공급 제약은 관련 부품 가격 인상으로 이어질 가능성이 높으며, 동시에 반도체 및 부품 업체들의 실적 전망 상향을 촉진하는 가장 중요한 주가 상승 촉매가 될 것으로 분석 >野村反驳“半导体见顶论”:“史诗级缺口”将至,涨价与盈利上修仍是最大催化剂 https://wallstreetcn.com/articles/3775977#from=ios