한화시스템, 회사채 수요예측서 1.6조 수요 확인 '초흥행'

한화시스템[272210]이 회사채 수요예측에서 1조6천억원에 달하는 투자 수요를 확인했다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화시스템이 이날 2천억원을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 총 1조5천900억원의 주문이 확인됐다. 2년물 500억원에 4천200억원, 3년물 1천억원에 8천400억원, 5년물 500억원에 3천300억원의 주문이 들어왔다. 가산 금리는 신고액 기준 2년물 마이너스(-) 19bp, 3년물 -14bp, 5년물 -20bp에 형성됐다. 앞서 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준에서 제시됐다. 한화시스템의 신용등급은 'AA-(긍정적)'이다. 이번에 조달한 자금은 전액 회사채와 은행 차입 만기 도래분 상환에 사용된다. https://vo.la/hnTQQFq