[키움 유틸리티/스몰캡 조재원]

▶️ 유틸리티(원전) 한미 원전 협력: 재차 확인된 미국의 의지 ◎ 더 급한 쪽은 미국 - 미국의 관세 재인상 발표 직후, 미국 측에서 먼저 원전 프로젝트 투자 및 건설 제안 - 현재 자국 내 원전 산업 재건에 대한 미국의 의지가 매우 강력하다는 점 확인 - 국내 기업들의 미국 내 원전 건설 참여 가능성은 더욱 높아졌다고 판단 - 국내 기업들과 미국 기업들 간의 원전 협력 논의도 더욱 가속화될 전망 - 원전 사업 기대감에 따른 멀티플 재평가 및 한수원 지분 가치 반영 확대를 근거로 '한국전력'의 단계적인 주가 상승 전망 ◎ 한전기술(052690) 수혜 주목 - 팀코리아의 미국 시장 진출 시, 한전기술은 원자력 발전소 종합설계 관련 역무를 주로 담당할 전망 - 일반적으로 전체 원전 설계 역무 중, 종합설계가 차지하는 비중은 70~80%로 추산 - 그동안 한전기술 기업가치에 미국 시장 진출 기대감은 거의 반영되지 못했다고 생각 - 실적 추정치에 미국 시장 진출을 반영하게 될 경우, 2030년 영업이익 전망치는 기존 대비 27~52% 상향 가능하다고 판단 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5543 [키움 유틸리티/스몰캡 조재원]