[키움 혁신성장리서치/스몰캡]

키움 스몰캡 전략노트 2 [학준’s Pick] - 2월 전략 노트는 하반기 실적 개선 및 반등이 가능한 업체들을 선정. 코스닥 내 대형주 중심의 쏠림현상이 발생하는 가운데에도 모멘텀을 보유한 업체들에 관심. - 데이터센터향 광통신 부품 중 실리콘포토닉스와 트랜시버 사이의 간극을 없애는 SiP 방식에 방열 소재 샘플을 공급하는 '코스텍시스' 관심 - 올 상반기 연간생산량 140톤 규모의 자성생산공장 완공, 2027년 말까지 약 3,000톤 규모 추가증설이 전망되는 '노바텍' 주목 - 전체 교정 시장의 45%를 차지하는 북미 시장 진입 목전, 상저하고의 흐름 속에 일본 및 국내 채택률 상승과 미국내 진입으로 급격한 성장이 기대되는 '그래피' 관심 ▶️Top Pick: 코스텍시스(355150) [현진’s Pick] - 고객사의 OLED 탑재 모델 확대와 폴더블 스마트폰 확대에 따른 FPCB 수혜로 실적과 주가 반등이 기대되는 '비에이치' 주목 - 366억 규모 Bloom Energy향 AI 서버용 전극 셀 자동화 장비 수주와 추가적인 대규모 공급 계약 가능성으로 수혜가 주목되는 '코세스' 관심 - 미국 적십자 표준 검사장비인 기존 주력 제품의 안정적 공급과 신제품 출시를 통한 체외진단 사업부의 성장이 주목되는 '나노엔텍' 주목 [재원’s Pick] - 입증된 수주 경쟁력 기반으로 원전 설비 수주와 태양광 보급 확대 정책 수혜까지 가속화되는 '지투파워' 관심 - AI 고사양 반도체 수요로 인한 국내외 기판 업체들의 증설 발표로 26년 수주회복, 27년 사상 최대 실적이 기대되는 '기가비스' 주목 ▶️ 리포트 : https://bbn.kiwoom.com/rfCI5541 *컴플라이언스 검필