[키움 허혜민] ★에이비엘바이오, 아쉬운 순위 조정. 담도암 3상 기대.

★ [키움 허혜민] ★에이비엘바이오, 아쉬운 순위 조정. 담도암 3상 기대. [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 투자의견 Buy, 목표주가 24만원 유지. 사노피 실적발표에서 파킨슨 치료제 ABL301의 우선순위를 낮추기로 조정하면서 동사의 주가는 -19% 하락, 시가총액 2.6조 원 감소. 임상 지연이 예상되어 ABL301 신약가치 하향 조정하였으나, BBB 셔틀 플랫폼을 우려할 상황까지는 조심스럽게 아니라고 판단. 단기 모멘텀으로는 1분기말경 Compass의 담도암 ABL001 3상 결과 발표를 앞두고 있음. 이번 발표하는 데이터(PFS, OS)가 긍정적일 경우 향후 매출 로열티 유입이 기대되며, Compass의 M&A 가능성도 높아짐. 혹여 2월 발표되는 정기변경 MSCI에 편입이 결정된다면, 수급적 개선 효과 또한 기대. 오는 4/5일 디날리의 BBB 투과 기반의 헌터증후군(MPSII) 치료제 Tividenofusp alfa가 미국 FDA 승인된다면, BBB셔틀에 대한 관심도는 더욱 높아질 것. 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11865 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.