[키움 혁신성장리서치/스몰캡]

키움 스몰캡 전략노트 1 [학준’s Pick] - 1월 전략노트에 실린 업체는 올해 및 내년에 성장 탄력을 받을 것으로 전망되는 업체들을 선정 - 안정적 Cash Cow를 기반으로 공격적인 소규모 M&A를 진행하고 있으며 이를 통해 iGaming, 캐쥬얼 게임에서 성장성 확보가 가능한 ‘더블유게임즈’ 관심 - 애니메이션/영화, MD, 해외 부문에서 지속적 성장이 전망되며 10~30대 고객층을 향한 Up target 성장 전략이 주목되는 ‘SAMG엔터’ 주목 - 개발 프로젝트들의 양산 전환으로 인해 26년 실적 개선이 기대되며 자율주행 시장이 본격 개화될 경우 ADAS 모델 양산에 따라 P와 Q의 동반 상승이 가능한 ‘아우토크립트’ 주목 ▶️Top Pick: 아우토크립트(331740) [현진’s Pick] - 화장품 OEM/ODM 자회사의 견조한 입지에 더해 3D 프린팅 두개골 임플란트 승인과 중국 시장 진출 등 26년 모멘텀이 기대되는 ‘티앤알바이오팹’ 관심 - AI와 전장 부문 성장에 따른 MLCC 수요로 장비 신규 수주 확대가 기대되는 ‘네온테크’ 주목 - 26년 전방 메모리 업체들의 투자 사이클 도래와 대만 해외 진출 성과 가시화로 실적 반등이 예상되는 ‘워트’ 주목 [재원’s Pick] - 역대 최대 수주로 인해 26년 사상 최대 실적이 기대되며 중동, 아시아 지역의 견조한 HRSG 수요로 26년 신규 수주도 가시화된 ‘비에이치아이’ 관심 - SMR과 CASK 수주 등 원전 모멘텀 본격화로 26년 실적 턴어라운드가 기대되며 과거 2개년 평균 대비 낮은 PER로 밸류에이션 매력을 겸비한 ‘태웅’ 주목 ▶️ 리포트 : https://bbn.kiwoom.com/rfCI5517 *컴플라이언스 검필