[키움 글로벌 ETF 김진영]

🌏KIWOOM ETF Weekly (12/08) ▶ 주간 ETF 수익률 상위 * 주식: MSOS +11.8%, UFO +7.2%, XES +6.8%, XSD +6.4%, URNJ +6.3% * 채권: NHYB +1.2%, WIP +0.9%, XMPT +0.9%, IGHG +0.8%, HYHG +0.8% * 대체: UNG+11.1%, PFIX +6.5%, KCCA +3.6%, SIVR +3.5%, SLV +3.4% ▶ 주간 ETF 자금유입 상위 자금유입($mln): SPY(18,076), QQQ(4,187), SGOV(2,746), SPYM (1,710), IWD(1,250) ▶ KEY ISSUE 1) 지난 주 美 대표 지수/ETF 는 상승 마감 (SPY +0.3%, QQQ +1.0%, DIA +0.6%, IWM +0.8%). 일본 금리 안정에 따른 엔-캐리 청산 우려 완화, 미국 고용 부진 및 금리인하 기대 지속된 가운데 상승. 몽고 DB, 세일즈포스 등 AI 소프트웨어 업체들의 호실적 발표도 AI 모델 수익화에 대한 기대 끌어올리며 상승에 힘을 보탬. 이번 주에는 12 월 FOMC(12/9~10)라는 대형 이벤트를 비롯해 미국 9 월/10 월 구인이직보고서(JOTS, 12/9), 중국 11 월 실물지표(12/8) 등 발표 예정. 12 월 FOMC 의 경우는 0.25% 인하 전망이 유력하나 이 보다 파월의장 발언 및 점도표 등에서 추가 완화 시그널을 보낼 지 여부에 주목. 또한 일본 금리인상 시점에 대한 관심이 높아진 가운데 12 월 BOJ 를 앞두고 우에다 일본은행 총재 발언(12/9)에도 주목. 12 월 인상 가능성은 높아진 상황이나 향후 인상 속도는 점진적일 것으로 전망되는 만큼, 엔화의 가파른 강세 전환 가능성, 엔 캐리 트레이드 청산 가능성은 낮을 것으로 판단 2) GICS 분류 기준 IT(XLK +2.4%), 에너지(XLE +1.5%), 통신서비스(XLC +1.5%) 등 상승 마감한 반면, 유틸리티(XLU -4.4%), 헬스케어(XLV -2.8%), 부동산(XLRE -1.6%) 등은 하락 마감. 이 외 마리화나(WEED +14.3%, MSOS +11.8%), 천연가스(UNG +11.1%, UNL +8.6%), 우주/항공(UFO +7.2%, JETS +4.3%), 에너지-업스트림(XES +6.8%, IEZ +4.5%), 밈 주식(MEME +6.7%, BUZZ 4.2%), 반도체(XSD +6.4%, PSI +5.0%, SOXX +4.3%), 우라늄(URA +5.8%, URNM +5.4%, NLR +4.0%), 구리 채굴(COPX +5.8%), 소프트웨어(IGV +5.2%), 로보틱스/자동화(BOTZ +4.6%, ARKQ +4.2%) 등 테마 강세 3) 신규 상장 ETF - Tradr ETFs, 1일(현지시간) Invesco QQQ에 연동된 월간 리셋(월간 기준 재설정) 인버스 익스포저를 제공하는 ETF 'Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF(SMQ)' 출시. Invesco QQQ 한 달 성과의 –100%를 추구하며, 수 주~1개월 단위의 중기 강세·약세 뷰 및 헤지 수단을 제공하도록 설계 -Horizon Investments, 3일(현지시간) ETF 라인업 확장의 일환으로 'Horizon International Equity(FRGN)', 'Horizon Small/Mid Cap Core(SMOX)', 'Horizon International Managed Risk(SFTX)' 등 3종 액티브 ETF 출시. FRGN과 SMOX는 퀀트 모델 기반의 팩터 투자에 풋 스프레드 전략을 가미해 각각 해외 주식과 미국 중소형주를 담는 ETF, SFTX는 독자적인 리스크 관리 모델을 통해 하락장에서 국채 비중을 늘려 방어하는 ETF - Vanguard, 4일(현지시간) 채권 ETF 라인업 강화를 위해 투자 등급 채권, 하이일드 및 신흥국 채권까지 포괄하여 초과 수익(Yield)을 추구하는 'Vanguard Core-Plus Bond Index ETF(BNDP)' 출시. 'Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index'를 추종하는 인덱스 펀드, 0.05%라는 저렴한 보수율, 인컴 수익을 추구하는 투자자들을 타겟 ▶ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfTP705 감사합니다. * 컴플라이언스 검 필 더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요! (참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)