클래시스(214150): 쉴 땐 쉬고 할 땐 한다

★ 클래시스(214150): 쉴 땐 쉬고 할 땐 한다 [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 3Q25 매출액 830억, 영업이익 376억으로 시장 기대치를 각각 -2%, -12% 하회했습니다. 국내 ‘쿼드세이’, ‘리팟’ 장비 매출 선전, 브라질 정상화와 더불어 유럽, 미국, 일본 매출 성장으로 무난한 실적이었습니다. 4Q25에도 흐름이 이어져 실적 눈높이를 높혀야 하고, `26년에도 해당 흐름은 이어질 것으로 전망합니다. 12개월 선행 PER 17.4배로 지난 3년간 입증된 PER 밴드의 하단을 밑돌아 밸류에이션 매력도가 높다고 판단합니다. 목표주가를 +16% 상향한 8만 원으로 제시합니다. 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11717 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. #클래시스