[키움 허혜민] ★ 삼성바이오로직스, 풀 가동의 힘!! 분할 전 화려한 실적 기대

★ [키움 허혜민] ★ 삼성바이오로직스, 풀 가동의 힘!! 분할 전 화려한 실적 기대 [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 투자의견 Buy, 목표가 130만 원 유지. 3분기 실적은 우호적인 환율, 에피스 마일스톤 유입, 4공장 풀가동 레버리지 효과로 컨센서스 영업이익 5,000억 원을 훌쩍 넘는 6,462억 원의 호실적 기대. 미 행정부의 리쇼어링 기조 환경에도 1.8조 원 규모의 대규모 수주를 체결하였고, 일본 제약사 4곳과 CMO 계약하는 등 수주국 다변화되고 있다는 점도 긍정적. 인적분할 이후에 6공장 계획과 함께 미국 진출 전략에 대한 보다 구체적인 로드맵 제시 전망 단기적으로 인적분할로 인한 주식매매거래정지(10/30~11/21) 일정은 변동장세에서 투자자 부담으로 작용하고 있으며, 재상장 후 에피스홀딩스 주가 조정 우려도 남아 있음. 이로 인해 호실적과 대형 수주 모멘텀에도 불구하고 단기 주가 반응이 제한적일 수 있음을 감안 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11614 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.