[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.1.8(목)

📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.1.8(목) [선진국 투자전략 황수욱] 엔비디아 키노트 연설: Compute is Data - Compute is Data, 부족한 현실 데이터를 '연산으로 데이터화(합성)'해 피지컬 AI의 데이터 병목을 '수집 → 컴퓨트'로 전환, AI 대중화를 의미하는 'ChatGPT 모먼트'에 근접했다는 선언 - Physical AI에서 훈련 + 엣지 추론 + 시뮬레이션 컴퓨팅 구도 제시, 엔비디아 플랫폼(H/W, S/W)에 대한 락인 강화 시사 - 병목은 데이터에서 다시 컴퓨터(반도체)로 이동. 산업에서는 데이터 보유 비대칭성 기반 독점 → 비즈니스 확산 가능성이 열림. 피지컬 AI 확산 가속이라는 새 내러티브 형성 - 주식시장은 펀더멘털(실적) 중심에서 → 밸류에이션(내러티브) 상승할 수 있는 여력 확보 https://tinyurl.com/jafxp7jm [채권전략 RA 김영준] 오늘의 차트: 채권시장에서 돋보인 신흥국, 그 배경은? [경제분석 RA 박민서] 칼럼의 재해석: 고용없는 성장 시대 https://tinyurl.com/4ruhb7kk * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy