포스코인터내셔널(047050.KS) - 앞으로가 더 기대되는 실적』

『 포스코인터내셔널(047050.KS) - 앞으로가 더 기대되는 실적』 기업분석부 한승훈 ☎️02-3772-2647 ▶️ 신한생각: 이어지는 우호적인 사업 환경 - 지정학적 리스크 지속은 글로벌 네트워크와 업스트림 자산의 가치 부각으로 이어질 전망 - 유가 상승 영향은 시차를 두고 실적에 반영 ▶️ 1Q26 Review: 이익 체력의 구조적 개선을 보여준 호실적 - 1분기 영업이익 3,575억원(+32.3% YoY)으로 컨센서스 상회 - 세넥스 가스전은 증산 효과 본격화로 영업이익 313억원(+229.5%)으로 성장 - 유럽 TRQ 시행 전 선수요로 철강 부문 영업이익 598억원(+19.7%) 달성 - 인니 팜은 PT.PAR 인수에도 현지 기상여건 악화로 일시적으로 주춤. 영업이익 334억원(+10.2%) 기록 ▶️ Valuation & Risk: 실적과 스토리 모두 좋다 - 투자의견 매수 유지, 목표주가는 실적 추정치와 목표 PBR 상향으로 목표주가 9.9만원(+19.3%)으로 상향 - 연내 가시화된 북미 LNG 업스트림 자산 인수와 희토류 밸류체인 확장은 멀티플 상방 요인 - 2026년 영업이익 1조4,136억원(+21.3%)과 영업이익률 4% 달성 기대 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351210 위 내용은 2026년 5월 4일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.