Meritz Overnight Tech 2026. 10. 28 (수)

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 8Gb: 1D +0.07%, 1W +0.73%, 1M +1.20%) (DDR5 16Gb: 1D 0.00%, 1W +1.04%, 1M +6.36%) NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W +0.92%, 1M +7.05%) ★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우 Seagate FY1Q27 실적발표. 매출액 42억달러(+61% YoY), 조정 EPS 7.68달러(+194% YoY)를 기록하며, 시장 예상치를 상회. 데이터 생성과 보존, 재사용이 지속되면서 스토리지 수요가 누적적으로 증가하고 있으며, 장기 고객 수요에 대한 가시성이 높아지고 있어 스토리지 산업은 향후 수년에 걸쳐 성장 국면에 진입했음을 언급. 아울러, 역대 최대 수준인 15억달러의 FCF을 기록함을 강조. 차분기 가이던스 역시 시장 예상치를 뛰어넘는 견조한 수준으로 제시한 가운데, 매출의 4~6% 수준의 Capex가 예정되었음에도 절대적인 규모 자체가 시장 예상치를 소폭 상회하자 시간외 주가 5.4% 하락 중 (Seagate) https://buly.kr/58VKF8O 오라클, 엔비디아 칩 공급 계약 확대... 구글·세레브라스 제품도 추가 (NIKKEI Asia) https://buly.kr/GvpF3op 브로드컴, 앤스로픽에 83.4조 규모 대여용 XPU 등 공급 (TheElec) https://buly.kr/5JQ5Fct 엔비디아 메타의 유상증자에 30억 달러 참여 예정, "뮤즈 AI 파트너십 강화" (Business Post) https://buly.kr/CsmfQpH TSMC, AI 수요 급증에 CoWoS 패키징 가격 20% 인상 검토 (TrendForce) https://buly.kr/31WEV0m 엔비디아, 베라 루빈 HBM4 대역폭 13% 하향...삼성·SK하이닉스 공급 확대 기대 (전자신문) https://buly.kr/jcNkSk 취임 4주년 날, 로봇 개발 현장 간 이재용 (중앙일보) https://buly.kr/6ik96A5 애플 폴더블 아이폰 ‘듀오’, 힌지 결함 논란에도 강한 수요에 출하 목표 44% 상향 전망 (TrendForce) https://buly.kr/ET1UGCO ★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상) 삼성전자(+4.2%), SK하이닉스(+5.2%), Micron(+2.8%), Western Digital(+6.9%), Nanya(+6.5%), Lenovo(+2.9%), Asus(+2.2%), Intel(+3.6%), Qualcomm(+2.5%), TI(+3.6%), STMicro(+7.1%), Marvell(+4.2%), AMD(+5.5%), Magnachip(+6.3%), UMC(-2.4%), BOE(-2.9%), AUO(-5.5%), Sharp(-2.6%), 원익 IPS(+4.9%), 에스에프에이(+2%), AP시스템(+3.5%), 테스(+5.6%), ASML(+2.8%), AMAT(+2.2%), KLA(+3%), Tokyo Electron(+3.1%), 원익머트리얼즈(+7.4%), 솔브레인(+6.4%), Kanto Denka(+2.7%), 이녹스첨단소재(+2.5%), UDC(+2.1%), 삼성전기(+7.4%), Murata(+2.7%), Yageo(+2.8%), 삼성SDI(+5.1%), LG에너지솔루션(+2%), CATL(-2.1%), Panasonic(+3%) (자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.