LG이노텍

- 내려오는 실적 눈높이, 다가오는 주가 저점 [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 🎯 결론 - 3분기 실적 쇼크. 환율 떄문 - 4분기와 27년 추정치 하향 조정 불가피 - 그러나 악재들은 대부분 노출 - 고객사 오더컷 확실 시 될 경우, 저점 고려 필요 📌 실적 리뷰 - 알려져 있던 3분기 쇼크 - 4분기도 컨센서스 하회 전망 📌 26년 OP 8,207억원, 27년 1.1조원. 시장 눈높이와의 괴리 1 현재까지 사업 자체는 무탈 2 그러나 세트 수요가 변수 - 27년 영업이익 1.1조원 전망 (vs 컨센 1.4조원) 📌 저점에 대한 고민? 눈높이 조정이 선행 조건 - 카메라 발전은 미래에도 지속 - 고객사 오더컷 우려 반영 시, 저점에 대한 고민 필요 🔗 URL: https://buly.kr/C0CsXQd