[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/02-3773-8197

26/10/28 코세스 주가 하락 코멘트 (-7%) - 금일 코세스 -7% 하락은 어제(10/27) 블룸에너지향 1,504억원 수주 건의 정정공시 영향으로 보입니다. 공시에서 계약 종료일이 26년 10월 29일에서 27년 10월 23일로 변경되며 시장이 납기 지연으로 해석한 것으로 판단됩니다 - 다만 해당 수주는 애초부터 27년에 매출 인식될 물량이었고, 이번 공시는 최초 공시 당시 잘못 기재된 종료일을 바로잡은 정정 공시입니다 - 10/20 당사에서 발간한 리포트에서도 누적 수주 2,400억원 중 약 900억원은 올해, 약 1,500억원은 27년 매출 인식으로 이미 반영하고 있었던 만큼 실적 추정치에는 변화가 없습니다 - 펀더멘털 변화 없는 공시 해석 이슈로 인한 하락인 만큼 매수 기회로 판단됩니다 관련 공시: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261027900593