LX인터내셔널(001120.KS) - 포커스는 2026년에』

『LX인터내셔널(001120.KS) - 포커스는 2026년에』 기업분석부 한승훈 ☎️02-3772-2647 ▶️신한생각: 내년의 실적 개선과 사업 방향성에 주목해야 - 점진적인 시황 회복세 나타나는 모습 - 내년에는 일시적인 비용 제거가 더해지며 연간 실적 반등 기대 - 신임 경영진의 사업 포트폴리오 확장 움직임 가속화 기대 ▶️4Q Preview: 영업이익 612억원(-35.0% YoY)으로 컨센서스 하회 전망 - 원 부문 영업이익 85억원(-46.1%) 전망. GAM 광산 정비 비용, 니켈 시황 약세 및 생산 감소 영향 - 트레이딩/신성장 부문 영업이익 200억원(-27.7%) 전망. 원화 약세, 자회사 실적 회복이 전년대비 감익폭 제한할 전망 - 해상운임 하향 안정화, 비수기 진입으로 물류 부문 영업이익 328억원(-9.4%) 전망 ▶️Valuation & Risk: 배당 매력과 대비되는 저평가된 주가 - 투자의견 매수, 목표주가 36,000원 유지 - 12MF PER 5.6배, PBR 0.43배로 저평가 지속 - 배당수익률 6.3%의 높은 배당 매력이 주가를 지지할 전망 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347701 위 내용은 2025년 12월 30일 07시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.