[HD한국조선해양(009540)/BUY(유지)/TP 380,000원(하향)/다올투자증권 조선/기계/방산 최광식 ☎️2184-2308]

★ HD한국조선해양(009540) : 브리지를 건너, 미국에서 배 짓는다 ▶ Issue: 3Q26 리뷰. HD한국조선해양의 미국 진출 선포 ▶ Pitch: > 적정주가는 SOTP의 종속사 기업가치, 멀티플 하락으로 내림 > HD한국조선해양의 투자포인트는 1) 배당 수익률 10%대의 매력과 막 발표된 2) MASGA 관련 미국 투자 및 진출 ▶ Rationale: 보고서 참조 ▶ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스: * 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS