SK네트웍스(001740.KS) - 굿뉴스를 기대해보는 연말』

『SK네트웍스(001740.KS) - 굿뉴스를 기대해보는 연말』 기업분석부 한승훈 ☎️02-3772-2647 ▶️신한생각: 단기 주가 움직임을 자극할 포인트 - 비경상적인 비용들과 관련한 영향이 사라지며 체질 개선 효과 점진적으로 나타날 전망 - 업스테이지 관련 뉴스플로우 모니터링 필요 - 배당수익률 5.3%로 양호. 자사주 12.4%를 보유하고 있어 연말 주목받을 가능성 높음 ▶️3Q25 Review: 영업이익 223억원(-22.0% YoY)으로 시장 기대치 부합 - SK인텔릭스 영업이익은 신제품 출시 영향으로 167억원(-43.9%)으로 감소 - 정보통신 부문은 상반기 이연된 마케팅비에도 전년대비 성장세를 유지하며 149억원(+11.1%)을 기록 - 워커힐 사업부, 스피드메이트, 엔코아 등의 성수기 진입과 비용 이슈 해소로 4분기 영업이익 360억원(-1.7%) 전망 ▶️Valuation & Risk: 피하기 어려운 복합기업 할인 - 투자의견 매수, 목표주가 6,200원 유지 - PBR 0.52배의 주가 저평가 지속 - 주요 사업부들간의 시너지 효과 가시화로 주가 저평가 해소 전망 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341562 위 내용은 2025년 11월 12일 07시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.