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[현대차 3Q26Review: 가동률 회복이 우선] - 3Q 영업이익 2.68조원(+5.5%YoY) 기록으로 컨센서스 상회. 원화강세로 판매보증비가 340억원으로, 당사 추정치 대비 3.5천억원 작았음. - 중국 전기차와의 경쟁, 원자재 가격 상승으로, 감익 싸이클 진입. 주주환원 정책 재 검토 중. - 9월 국내 생산 정상화 이후 4Q 신차 및 HEV 판매 확대로 회복 추진. 연간 판매 목표(4백만대) 달성을 위한 4Q 도매 판매 물량 회복 강도가 중요. *리포트 링크 https://shorturl.at/Zht9O (2026/10/29일 공표자료)