성호전자·PI첨단소재 "구리선 시대 끝났다" 젠슨 황이 지목한 CPO 주목! (GTC2026 산업보고서)

📹 성호전자·PI첨단소재 "구리선 시대 끝났다" 젠슨 황이 지목한 CPO 주목! (GTC2026 산업보고서) https://www.youtube.com/watch?v=Z-x0KQDOPS0 📍 1. GTC 2026 핵심 변화 핵심 축은 하드웨어 변화, Agentic AI, Physical AI AI 인프라가 학습 중심 → 추론 중심으로 이동 이번 행사는 차세대 투자축 확인이 핵심 📍 2. 하드웨어 핵심 포인트는 CPO와 메모리 구리선 한계로 GPU 간 연결이 광 기반 CPO로 전환 핵심 체크포인트는 HBM4, ICMS, eSSD/NAND 수요 국내 수혜 축은 메모리와 CPO 공급망 📍 3. 국내 관심 종목 성호전자: 자회사 ADSTECH 통한 광모듈 장비 노출 PI첨단소재: PI 필름·액상 PI 기반 CPO/로봇 확장 기대 결론적으로 CPO 개화 수혜주 선별이 중요 ✅그로쓰리서치 텔레그램 https://t.me/growthresearch