AI 서버 사이클 가속...대만 ODM 수혜 확대 (GB300 출하 본격화)

✅ AI 서버 사이클 가속...대만 ODM 수혜 확대 (GB300 출하 본격화) https://www.ctee.com.tw/news/20260310700095-430502 📌 AI 서버 수요 폭증 Quanta Computer 1~2월 매출 4,464억 TWD (+52.3% YoY) → 역대 최고 매출, AI 서버 출하 증가 영향 📌 GB200 → GB300 전환 시작 1분기 AI 서버 출하 GB300 중심 확대 AI 서버 매출 올해 세 자릿수 성장 전망 서버 매출 내 AI 비중 약 80% 📌 AI 서버 CAPEX 확대 올해 CAPEX 300억 TWD (+50%) 2026년까지 AI 서버 생산능력 2배 확대 📌 Quanta 외 주요 기업 MiTAC Holdings 1~2월 매출 197억 TWD (+29.9% YoY) 미국 공장 2~3분기 생산, 하노이 공장 3월 양산 시작 → AI 서버 생산능력 확대 Compal Electronics 1분기 서버 출하 전분기 대비 큰 폭 증가 HGX B300 / RTX 서버 매출 비중 목표 2026년 10%+, 2027년 20% 📌 투자 포인트 AI 서버 시장 Training → Inference 확장 + 서버 수요 폭증 → ODM 생산능력 확대 + CAPEX 증가 특히 GB300 서버 사이클 본격화 📌 핵심 수혜 AI 서버 ODM → Quanta / MiTAC / Compal AI 서버 공급망 → NVDA GPU / HBM / 서버 부품 업체 ✅그로쓰리서치 텔레그램 https://t.me/growthresearch