낸드 공급 부족 20% 전망...하반기 가격 더 뛴다

✅ 낸드 공급 부족 20% 전망...하반기 가격 더 뛴다 https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=656111 AI 서버 확산으로 메모리 상승 사이클이 HBM·D램 → 낸드로 확산될 전망. 📌 핵심 내용 하반기 낸드 공급 부족 최대 20% 가능성 📌가격 상승 폭 D램보다 더 클 수 있음 CSP(클라우드) 업체들 가격보다 물량 확보 우선 📌 가격 흐름 128Gb MLC 낸드 가격 → 1월 $12.67 (MoM +33.9%) 14개월 연속 상승 트렌드포스: 1Q 가격 QoQ +85~90% JP모건: 계약가 YoY +138% 전망 📌 수요 증가 이유 1️⃣ AI 서버 데이터 폭증 → eSSD 수요 급증 2️⃣ RAG(검색증강 생성) 구조 확산 → 데이터 저장 중요성 확대 3️⃣ AI 데이터센터 저장장치 투자 확대 📌공급 제약 삼성전자·SK하이닉스 → HBM4·첨단 D램 투자 집중 낸드 생산 정상화 수요 따라가지 못하는 상황 📌 실적 전망 삼성전자 낸드 영업이익 → 2.2조 → 34조 (약 14배) → 영업이익률 6.4% → 48.5% SK하이닉스 낸드 → 18~21조 영업이익 전망 → 솔리다임 QLC eSSD AI 서버 점유율 확대 📌 포인트 AI 메모리 사이클 HBM → 낸드 확산 하반기 낸드 가격 레버리지 구간 가능 ✅그로쓰리서치 텔레그램 https://t.me/growthresearch