젠슨 황이 촉발한 AI 메모리 쇼크

✅ 젠슨 황이 촉발한 AI 메모리 쇼크 📌 1. AI 확장의 병목은 GPU에서 메모리로 이동 Rubin은 H100 대비 메모리 탑재량이 급증 핵심 경쟁력은 GPU보다 HBM 확보 AI 확장의 제약 요소가 메모리로 전환 📌 2. HBM 증산이 일반 DRAM 공급을 잠식 HBM은 일반 DRAM보다 생산 자원을 더 많이 소모 빅테크 선계약으로 HBM 물량은 2026년까지 사실상 소진 메모리 업체들은 소비자 DRAM보다 HBM 생산에 집중 📌 3. DRAM 가격 급등이 PC 시장을 압박 DDR4·DDR5 가격이 급격히 상승 PC 원가에서 메모리 비중이 크게 확대 PC 수요와 출하량 둔화 우려가 확대 📌 4. 공급 부족은 구조적 문제 HBM 공급은 SK하이닉스·삼성·마이크론 3사가 주도 HBM 수익성이 높아 생산 전환이 지속 신규 캐파가 늘기 전까지 공급난 완화는 제한적 ✅그로쓰리서치 텔레그램 https://t.me/growthresearch