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지투지바이오 750억 전환사채(CB) + 750억 전환우선주(RCPS) 1,500억원 자금조달 관련 정리
🧬지투지바이오 750억 전환사채(CB) + 750억 전환우선주(RCPS) 1,500억원 자금조달 관련 정리
💊희석 계산
현재 주식수: 16,545,359주
CB 전환: 817,884주
RCPS 전환: 817,869주
총 추가 주식: 1,635,753주
완전 희석 후 주식수:
≈ 18,181,112주
👉 희석률 약 9.4% (희석률은 낮은편)
✔️ 발행가 = 전환가 = 91,700원
✔️ RCPS는 2.8% 할증 발행
✔️ CB는 할인 거의 없음
시설자금 300억
운영자금 1,200억
💊임상 + 생산시설 확대 + 상업화 준비
주가 64,200원까지 하락 시 전환가 조정
1년 후 CB Put 행사 가능
이정도 자금 조달 할때는 보통 생산시설 크게 짓거나 글로벌 이벤트가 있을때
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