AI 붐의 다음 병목: GPU가 아니라 ‘핵심 광물’

✅ AI 붐의 다음 병목: GPU가 아니라 ‘핵심 광물’ AI 데이터센터는 소재 의존 산업. 서버·전력·냉각·반도체 공정에 필요한 은·구리·알루미늄·탄탈럼·팔라듐·갈륨·게르마늄·인듐·비소 등은 공급망이 특정 국가/지역에 집중돼 있어, 확장 속도를 좌우합니다. 📌 핵심 포인트 AI 스케일링 = 소재 스케일링: MW → GW로 갈수록 원자재/부품 수요가 ‘조용히’ 폭증 이슈는 사이클이 아니라 구조: 지질(매장)·지정학(수출통제/갈등)이 공급을 결정 다음 bottleneck 후보: 모델·칩보다 재료/공급망이 먼저 막힐 수 있음 Compute는 늘릴 수 있어도, 소재 공급망은 쉽게 못 늘린다 → AI의 다음 병목은 ‘materials(소재)’가 될 가능성 ↑ ✅그로쓰리서치 텔레그램 https://t.me/growthresearch