구글 "AI 인프라 투자 확대"...HBM 수요 더 늘어난다

✅ 구글 "AI 인프라 투자 확대"...HBM 수요 더 늘어난다 https://www.newsis.com/view/NISX20260205_0003503637 📌 구글 / 알파벳 2026년 CAPEX 1,750~1,850억달러 제시 전년(914억달러) 대비 약 2배, 시장 컨센서스(1,195억달러) 대폭 상회 투자 방향: AI 칩·AI 인프라 중심, 연중 점진적 확대 📌 엔비디아 ‘Vera Rubin’ 플랫폼 구글, 베라 루빈 GPU 최초 공급 기업 중 하나로 공식화 해당 GPU에 HBM4(6세대) 탑재 📌 HBM 공급망 삼성전자 / SK하이닉스 현재 HBM4 최적화 검증 막바지 업계: 이르면 1분기 양산 본격화 전망 엔비디아 측, HBM4 공급 시점 당김 요청 전해짐 📌 TPU까지 포함한 메모리 수요 구글 TPU(자체 AI 칩) 역시 삼성전자·SK하이닉스 HBM 사용 컴퓨팅 옵션 다변화로 제미나이 단위 비용 78% 절감 공개 📌 의미 빅테크 AI 수익화 지연 우려에도 불구 구글의 선제적 CAPEX 확대 = HBM 수요의 구조적 지속성 재확인 HBM4 조기 양산·공급 가시성을 높이는 이벤트 ✅그로쓰리서치 텔레그램 https://t.me/growthresearch