TSMC 공급 병목 → 삼성 파운드리 재부상

✅TSMC 공급 병목 → 삼성 파운드리 재부상 📌TSMC AI·HPC 수요 폭증으로 첨단 공정 캐파가 사실상 포화 2nm 가격 인상 + 리드타임 장기화 📌그 결과 팹리스 기업들이 ‘속도 리스크’를 우려 “TSMC가 최고지만, 제때 못 받으면 의미가 없다”는 인식 확산 📌대안으로 삼성파운드리 / Intel Foundry 현실적인 선택지로 부상 📍기술 요인: 2nm GAA의 타이밍 삼성: GAA(게이트올어라운드) 양산 경험 보유 SF2(2nm) 공정 진전 가시화 TSMC: N2 수요 폭증 가격 인상 + 우선순위 고객 중심 배분 📌Meta MTIA(자체 AI ASIC) 물량을 삼성 SF2(2nm GAA)에서 검토 중이라는 보도 📌퀄컴 TSMC 캐파 불안 → 멀티 파운드리 전략 재가동 가능성 📌AMD HPC·AI 수요 급증 TSMC 의존도 매우 높음 리스크 분산용으로 삼성 검토 가능성 📌삼성 테일러 팹 + 2nm GAA와 정확히 맞물림 미국 텍사스 테일러: 2nm GAA 집중 전략 📌인텔 파운드리도 같은 흐름에 있음 18A / 14A 공정 “미국 토종 파운드리”라는 상징성 ✅독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch